Tworzenie oferty krok po kroku

Na liście ofert (menu Oferty) kliknij Utwórz ofertę. Potrzebujesz wybranej organizacji i uprawnień (członek zespołu nie widzi tego przycisku). Strona ma dwie kolumny: po lewej formularz w kartach (zakładki), po prawej podgląd na żywo strony płatności (CheckoutPreview) - zmiany w formularzu od razu widać w podglądzie.

Układ strony

• U góry: przycisk Powrót do ofert (strzałka w lewo) i duży nagłówek Utwórz ofertę.
• Pod spodem: karta z formularzem i cztery zakładki: Podstawowe informacje, Promocje, Szczegóły, Zaawansowane. Zakładka, na której są błędy walidacji, może być podświetlona na czerwono.
• Po prawej: podgląd strony płatności (logo organizacji, tytuł, kwota, przyciski BLIK/karta) - aktualizuje się przy zmianie pól.
• Na dole formularza (w ostatniej zakładce): przycisk Utwórz ofertę (ikona QR).

Podgląd na żywo (prawa kolumna)

W podglądzie widzisz stronę płatności tak, jak zobaczy ją klient: logo i nazwa organizacji, tytuł oferty, kwotę (z podatkiem, jeśli ustawiony), informację o subskrypcji (częstotliwość, data wygaśnięcia), ewentualnie okres próbny i zniżki (gdy wypełnisz zakładkę Promocje), obrazki i opis (zakładka Szczegóły), przyciski BLIK i Karta (zgodnie z wyborem w Zaawansowane). Podgląd odświeża się od razu po zmianie pól w formularzu.

Zakładka: Podstawowe informacje

Tytuł - nazwa oferty widoczna dla klienta; pole jest wymagane (system nie pozwoli zapisać pustego lub zbyt krótkiego tytułu). Kwota brutto i Kwota netto - wpisujesz jedną z nich, druga przelicza się automatycznie na podstawie podatku. Podatek - procent VAT (domyślnie zero). Waluta - zwykle PLN. Włącz tryb subskrypcji - decyduje, czy oferta jest jednorazowa, czy klient ma płacić cyklicznie; po włączeniu poniżej pojawiają się pola modelu BLIK, częstotliwości i daty wygaśnięcia.

Gdy tryb subskrypcji jest włączony

Model BLIK - wybierasz, czy kwota ma być stała (A), zmienna z potwierdzeniem (M) czy zmienna (O). Model O jest dostępny tylko przy włączonych uprawnieniach organizacji; inaczej opcja jest zablokowana z informacją w tooltipie. Częstotliwość płatności - jak często klient ma być obciążany (codziennie, co tydzień, co miesiąc itd.); przy Inna podajesz własną liczbę i jednostkę (np. co 2 tygodnie). Data wygaśnięcia subskrypcji - do kiedy subskrypcja ma być aktywna. Maks. liczba płatności (opcjonalnie) - limit liczby cykli; po jego osiągnięciu subskrypcja się kończy. Przy polach są ikony z podpowiedziami.

Zakładka: Promocje

Promocje służą do obniżenia ceny na start lub w wybranych okresach; są dostępne tylko przy włączonej subskrypcji. Gdy wyłączysz tryb subskrypcji w zakładce Podstawowe, ustawienia trial i zniżek zostaną zresetowane.

Dostęp próbny (trial)

Włączasz Dostęp próbny i wybierasz, jak ma być liczony: jako liczba płatności (np. pierwsza płatność w cenie promocyjnej) albo jako czas (np. tydzień, miesiąc). W Cenie w okresie próbnym wpisujesz kwotę dla triala - zero oznacza darmowy trial. Przy modelu A (stała kwota) trial jest ograniczony do jednej płatności lub czasu nie dłuższego niż jeden okres rozliczeniowy; przy dłuższym ustawieniu formularz pokaże błąd. Przy typie Czas wybierasz preset (np. 7 dni, miesiąc) lub Inna z własną liczbą i jednostką.

Ogólna zniżka

Przełącznik Ogólna zniżka. Po włączeniu: Procent zniżki (wymagane, 0-100) i Czas trwania - lista (codziennie, co tydzień, co miesiąc, kwartalnie, pół roku, rocznie, Inna) lub przy „Inna” - Liczba i Jednostka. Czas trwania zniżki nie może przekraczać okresu częstotliwości (walidacja).

Harmonogram zniżek

Harmonogram zniżek pozwala ustawić zniżki procentowe w konkretnych przedziałach czasowych (np. luty 20% taniej). Opcja jest dostępna tylko przy ofertach ze zmienną kwotą (model M lub O); przy modelu A przełącznik jest zablokowany z informacją w tooltipie. Po włączeniu dodajesz przedziały: dla każdego wybierasz zakres dat (od-do) i procent zniżki. Data zakończenia musi być późniejsza niż data rozpoczęcia - inaczej formularz pokaże błąd. Przyciski Dodaj przedział i Usuń przy każdym przedziale pozwalają budować listę okresów z różnymi zniżkami.

Zakładka: Szczegóły

Obrazki - dodajesz zdjęcia oferty (przycisk Dodaj obrazek); po wyborze pliku możesz przyciąć obraz do proporcji dopasowanych do strony płatności. Zdjęcia wyświetlają się w siatce; przy każdym jest przycisk usunięcia. Opis - pole tekstowe na opis produktu lub usługi; klient zobaczy go na stronie płatności pod galerią. Licznik przy polach pokazuje, ile zdjęć i znaków już użyłeś.

Zakładka: Zaawansowane

Dozwolone metody płatności - wybierasz, czy klient może płacić BLIKiem, kartą lub obiema metodami; co najmniej jedna musi być włączona. Blokada anulowania subskrypcji - na jaki okres (np. pierwszy miesiąc, kwartał) klient nie będzie mógł anulować subskrypcji w portalu; opcja jest dostępna tylko przy włączonej subskrypcji. Strona podziękowania i Strona błędu - opcjonalne adresy URL, na które klient zostanie przekierowany po udanej lub nieudanej płatności. Metadane - pary klucz-wartość do własnego użycia (np. do integracji); dodajesz wiersze przyciskiem Dodaj wiersz. Raport Stripe - włączenie wysyłania danych do Stripe; opcja widoczna tylko gdy organizacja ma skonfigurowaną integrację Stripe. Opcja Wyłącz cenę promocyjną BLIK w razie niepowodzenia (gdy organizacja ma włączone promocje BLIK) określa, czy przy nieudanym BLIK klient zachowuje cenę promocyjną przy ponownej próbie.

Komunikaty walidacji (co możesz zobaczyć)

• Wprowadź tytuł - pole Tytuł puste.
• Tytuł musi mieć co najmniej 3 znaki - za krótki tytuł.
• Wprowadź prawidłową kwotę / Kwota jest wymagana - brak lub nieprawidłowa kwota (min. 0,01).
• Wybierz model BLIK - tryb subskrypcji włączony, a model nie wybrany.
• Częstotliwość jest wymagana - brak wyboru częstotliwości.
• Data wygaśnięcia jest wymagana - brak wyboru daty wygaśnięcia subskrypcji.
• Liczba jest wymagana / Jednostka jest wymagana - przy opcji „Inna” w częstotliwości lub dacie wygaśnięcia.
• Cena w okresie próbnym jest wymagana (0 = darmowy) - trial włączony, brak kwoty.
• Maks. 1 płatność w trialu przy stałej kwocie - przy modelu A i liczbie płatności triala > 1.
• Procent zniżki jest wymagany - ogólna zniżka lub harmonogram bez procentu.
• Data zakończenia musi być po dacie rozpoczęcia - w harmonogramie zniżek.
• Data rozpoczęcia jest wymagana / Data zakończenia jest wymagana - w przedziale harmonogramu.
• Włącz co najmniej jedną metodę płatności - żadna metoda nie wybrana.

Zapis oferty

Kliknij Utwórz ofertę. System sprawdza wszystkie zakładki; jeśli są błędy, formularz się nie wyśle, a zakładki z błędami mogą być podświetlone na czerwono. Popraw błędy w wskazanych zakładkach i zapisz ponownie. Po poprawnym zapisie: toast Produkt utworzony pomyślnie!, przekierowanie na stronę szczegółów nowej oferty. Stamtąd od razu możesz kliknąć Udostępnij i skopiować link lub pobrać kod QR.

Kiedy niektóre opcje są ukryte lub zablokowane

Raport Stripe pojawia się tylko przy aktywnej integracji Stripe w organizacji; bez niej przełącznik jest zablokowany z informacją w tooltipie. Opcja ceny promocyjnej BLIK (wyłącz w razie błędu) jest widoczna tylko gdy organizacja ma włączone promocje BLIK. Model BLIK O wymaga włączonego uprawnienia w organizacji; inaczej opcja jest zablokowana z podpowiedzią (link do dokumentacji, kontakt). Formularz ogranicza liczbę zdjęć, długość opisu i liczbę par metadanych - liczniki przy polach informują o wykorzystanym limicie.