Skąd biorą się klienci
W panelu nie ma przycisku „Dodaj klienta”. Lista klientów wypełnia się automatycznie w dwóch sytuacjach opisanych poniżej. Jeden klient = jeden adres e-mail; kolejne płatności lub rezerwacje z tym samym e-mailem są dopisywane do tego samego rekordu.
Sposób 1: Płatność (link lub checkout)
Gdy ktoś po raz pierwszy zapłaci za Twoją ofertę przez link do płatności (lub QR) albo przez sesję checkout, i poda e-mail (lub zaloguje się - wtedy e-mail z konta), system tworzy nowego klienta w Twojej organizacji. Zapisane są: e-mail oraz - jeśli podane - imię, nazwisko, telefon. Każda kolejna płatność tego samego e-maila (z linku lub checkout) jest przypisywana do tego samego klienta; w szczegółach klienta zobaczysz całą historię płatności i subskrypcji.
Sposób 2: Rezerwacja w harmonogramie
Gdy ktoś zarezerwuje slot w Twoim harmonogramie (publiczny link) i poda e-mail (wymagany przy rezerwacji), system tworzy klienta (jeśli e-mail jest nowy) lub dopisuje rezerwację do istniejącego klienta. Dane: e-mail, opcjonalnie imię i nazwisko. Lista Klienci pokazuje więc także osoby, które tylko zarezerwowały (np. przy płatności po wizycie), nawet jeśli jeszcze nie zapłaciły.
Podsumowanie
W systemie klient jest powiązany z danymi podanymi przy płatności lub rezerwacji. Lista klientów organizacji to wszyscy, którzy mają co najmniej jedną płatność lub rezerwację w Twojej organizacji. W panelu widzisz dane kontaktowe (e-mail, imię, nazwisko) oraz zagregowane statystyki. Lista klientów = wszyscy, którzy podali e-mail przy płatności (link, QR, checkout) lub przy rezerwacji w harmonogramie. Z panelu możesz przeglądać listę, wyszukiwać, filtrować i otwierać szczegóły (płatności, subskrypcje). Na planach Premium i Enterprise przez API możesz też ręcznie dodać klienta (np. lead przed pierwszą płatnością).