Klienci - przegląd

Sekcja Klienci - lista klientów organizacji (osoby, które zapłaciły za oferty lub zarezerwowały slot). Klienci dodają się automatycznie; brak przycisku „Dodaj klienta”. Dostęp: tylko administratorzy i właściciele (Role i uprawnienia).

Strona Klienci

  • Karty statystyk nad tabelą: Łącznie klientów, Łączny przychód, Łącznie transakcji.
  • Pole wyszukiwania (placeholder „Szukaj po nazwie klienta, e-mailu lub ID…”).
  • Przycisk Filtry - newsletter (Wszystkie / Tak / Nie), zakres dat (np. ostatnia płatność).
  • Przycisk Eksportuj CSV (wybór kolumn, generowanie pliku).
  • Tabela: kolumny - Klient (awatar + nazwa lub e-mail), Łącznie płatności, Łączna kwota, Wskaźnik sukcesu, Ostatnia płatność (na wyższych planach także Newsletter), Akcje.

Akcje

W kolumnie Akcje przy każdym kliencie: Zobacz - otwiera stronę szczegółów klienta (statystyki, zakładki Płatności i Subskrypcje z tabelami). Skąd biorą się klienci i co jest na stronie szczegółów - w rozdziałach Skąd biorą się klienci i Szczegóły klienta.

Gdy nie masz wybranej organizacji

Jeśli w przełączniku u góry nie wybrano organizacji, zobaczysz komunikat o konieczności wyboru organizacji (np. „Wybierz organizację”).

Definicja klienta w Zevio

Klient to rekord powiązany z adresem e-mail w organizacji. Jeden e-mail = jeden klient; kolejne płatności, subskrypcje i rezerwacje dokładają historię do tego samego rekordu. Nie ma ręcznego „Dodaj klienta” w UI - źródła opisuje Skąd biorą się klienci.

Kolumny tabeli - szczegóły

  • Klient - awatar (Google/Gravatar), imię i nazwisko lub e-mail.
  • Łącznie płatności - count wszystkich prób (udane + nieudane).
  • Łączna kwota - suma udanych płatności w walucie raportu.
  • Wskaźnik sukcesu - udane / wszystkie próby w %.
  • Ostatnia płatność - data ostatniego SUCCESS.
  • Newsletter - kolumna od planu Premium+ (zgoda marketingowa).
  • Akcje - Zobacz → szczegóły klienta.

Filtry i eksport

  • Wyszukiwanie: nazwa, e-mail, ID klienta.
  • Filtr Newsletter: Wszystkie / Tak / Nie (Premium+).
  • Zakres dat (np. data utworzenia lub ostatniej aktywności).
  • Eksportuj CSV - plany płatne (frontend); wybór kolumn w modalu.

Portal klienta z poziomu listy

Ze szczegółów klienta merchant generuje podpisany link do portalu (Premium+) - klient zarządza subskrypcjami bez dostępu do panelu. Opis w Portal klienta (subskrypcje).

API i plan Premium

Ręczne tworzenie klienta (lead przed płatnością) przez REST API - plany Premium i Enterprise. UI nie eksponuje tej operacji.

Klienci - przegląd | Zevio